Collecter des documents auprès des clients ou prospects par email est une plaie qui vous coûte du temps et n'est pas satisfaisante pour vos clients ou prospects.. Si vous êtes confronté(e) à la gestion des documents par email, voici les problèmes auxquels vous devrez faire face : 1️⃣ Vous ne pouvez pas être sûr(e) que l'expéditeur envoie TOUS les documents nécessaires pour compléter son dossier. 2️⃣ Vous devez télécharger les pièces jointes, les trier et les ranger. 3️⃣ Ensuite, vous devez trier et ranger l'email lui-même. 4️⃣ Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, vous devrez rédiger un nouveau message pour expliquer au client/prospect quels documents manquent. 5️⃣ Vous devrez mettre en place un rappel pour relancer le client/prospect s'il ne répond pas dans les X jours suivant l'envoi du message mentionné au point 4. 6️⃣ Si vous êtes en congés ou autre, les documents envoyés par email restent dans votre boîte de réception, à moins que vous ne : - Partagiez vos identifiants/mots de passe avec un(e) collègue pour qu'il/elle puisse consulter vos emails, - Ou redirigiez vos emails vers la boîte de réception d'un(e) collègue, qui se retrouverait avec vos dossiers à gérer, et à qui vous devriez indiquer qui relancer, quand, etc. Au final, combien de temps passez-vous à effectuer des tâches sans réelle valeur ajoutée, simplement en vous organisant autour de ces tâches ? Heureusement, il existe des moyens d'automatiser ce travail fastidieux. J'ai développé un outil qui vous permet de le faire automatiquement : 1️⃣ Vous créez des listes types de documents (par exemple, pour un dossier de locataire ou une demande de crédit bancaire). 2️⃣ Ensuite, vous créez une collecte en renseignant l'identité et l'adresse email des personnes qui doivent vous fournir des documents. 3️⃣ Vous attribuez à chaque personne une liste de documents à fournir. Et c'est tout ! Vos prospects ou clients recevront un email contenant un lien pour déposer les documents demandés. Tant que le dossier n'est pas complet ou clôturé par vos soins, les relances se feront automatiquement jusqu'à ce que toutes les pièces obligatoires aient été transmises. Tous les documents sont répertoriés, classés, accessibles par tout les collaborateurs agréés tout le temps. Intéressé(e) par l'utilisation gratuite de cet outil en échange d'un retour d'expérience ? 🆓✉️